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land-of-terror:

Strange Creatures
Frank Frazetta

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    Strange Creatures by Frank Frazetta
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    Strange Creatures by Frank Frazetta (Source: land-of-terror)
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    "Strange Creatures" Frank Frazetta
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    Strange Creatures by Frank Frazetta
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    The art on this is very reminiscent of the old Conan book cover art.
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